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ファイナンシャルプランナー カン・チュンド への１０の質問 |
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（いずれも ０８年４月現在 ）
| 001 あなたは、どちらかのFP資格をお持ちですか？ |
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ＣＦＰ（Ｒ）認定者であり、一級ファイナンシャルプランニング技能士でもあります。 |
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独立アドバイザーとして２０００年７月から相談業務に携わっています。
無料相談を含めますと３００名以上のお客様にアドバイスをしてきました。
案件としては、資産運用設計のお手伝いが多いです。
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弊所のサービスは大きく分けると以下のようになります。
１．金融・投資の教育サービス
２．投資スタイル確立の支援
３．ポートフォリオ設計・提案 |
いずれもサービスの主旨としては『情報の提供』です。
つまり、コンサルティングの過程で「○○さん、こうしなさい」、
「（金融商品について）○○にしましょう」というような 具体的な投資助言 を行うことはできません。
弊所のサービスは、お客様に対して 複数の選択肢 を提示させていただくのみであり、最終的な判断、選択はお客様の 自己責任
によります。
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ズバリ 資産運用全般 です。
具体的には、金融商品の分析・見直し（株式、債券、投資信託）
投資スタイル確立の支援 アセット・アロケーションの構築（特に外貨建て金融商品を含めたもの） ポートフォリオ設計・提案
など。
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弊所は【戦略的パートナー】として
村上慶一税理士事務所 と包括的な「提携関係」にあります。
＜ その他 提携する士業・コンサルティング事務所 ＞
葛井法律事務所 有限会社 プレジャー 白川浩平税理士事務所
土谷法律事務所 アペックス労務管理事務所 和田労務経営事務所 トラスト・ワークスグループ 粉河芳明 公認会計士事務所 有限会社
ＣＦＯソリューションズ 有限会社 アド・ラック せんしん経営コンサルティング など。
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| 006 定期的なフォローは、同じ人がしてくれますか？ |
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はい。わたくし姜（カン）がいたします。 |
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お試しコンサルティング（すべてのお客様にお受けいただきます）
１６，０００円/９０分
個別相談サービス
１５，０００円/６０分
スポットサービス
１５，０００円/６０分 プラス 技術料
※ 詳細は事前にお見積りさせていただきます。
けいぞく相談サービス（時間制・期間制）
時間制 １５，０００円/６０分 〜 ２０，０００円/６０分
期間制 ２０，０００円/月 〜 ８０，０００円/月
※ 詳細は事前にお見積りさせていただきます。
１０時間、あるいは６ヶ月間からのご契約となります。
コンサルティング工程表サンプル はこちら
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ございません。
弊所は金融機関との資本関係・提携関係は一切ございません。
（従って金融商品の販売は一切行っていません） |
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ありません。 |
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けいぞく相談サービスに関しては「コンサルティング委託契約書」を作成し、その中でサービス内容を明記いたします。 |
| あなたにふさわしいアドバイザーを見つけるために・・ |
● 中立性・独立性 という観点で言いますと、実にさまざまなアドバイザーが存在します。
あなたにふさわしいアドバイザーかどうかを判断する目安として、
「アドバイザーが どこから収益を得ているのか」を確認することはたいへん重要です。
また、あなたにふさわしいアドバイザーを見つけるために、労力を惜しまないようにしましょう。
銀行の相談サービスも利用してください。証券会社にも出向いてください。
そして、投資アドバイザー、ＦＰと呼ばれる専門家の考え方、
アドバイスの方針をしっかりお聞きください。
アドバイザーが「豊富な知識」を持っていることは当然ですが、
なによりあなたとの 相性 が大切だと思います。
また、相談料 を額面だけで高い安いと判断しないで、アドバイザーが具体的に
「何をどの程度までサービスしてくれるのか」という説明を受けて、
ご自身で納得してから契約するようにしてください。 |
